En 1948, un veterano de la guerra, el saxofonista de jazz Bill Jamison, que deseaba olvidar los horrores de la guerra, acudió a su hermano Tim para comenzar una nueva vida pacífica. Sueña con crear un grupo de jazz y ya ha acordado con tres de sus compañeros músicos. Después de varios ensayos, la banda comenzó a actuar. Pero pronto quedó claro que estaban siendo utilizados y el hermano estaba involucrado en algún tipo de escándalo de espías. Bill tendrá que ayudar a su hermano y para ello deberá ir a Egipto, al valle de Giza. Para ayudar al héroe, irás con él en el juego Hank's Voyage y lo ayudarás a superar todos los obstáculos y lograr su objetivo.