Se dice que en un pantano fangoso viven monstruos que dan miedo. Roo y su nuevo amigo Heffalump nunca habían visto un monstruo vivo y comenzaron a preguntarse si lo que es terrible y peligroso, ya que le dice al conejo. Pero mientras navegaba sobre el estanque se levantó un vapor espeso, por lo que no se veía absolutamente nada. Pintar una natación héroes, para que no se asusten antes de tiempo.